유리기판 관련주는 AI·HBM 패키징의 핵심 수혜 테마입니다. 삼성전기·SKC·LG이노텍부터 코어·TGV·소부장까지, 실제 CAPEX·양산 준비와 밸류체인 기반으로 선별해야 할 유리기판 관련주 투자 체크포인트를…
메모리 가격상승은 언제까지? DRAM·NAND 계약가·스팟·ASP 추이와 4Q25~1Q26 전망, 2026 HBM 리스크·사이클 종료 신호, 삼성전자·SK하이닉스 투자 포인트 정리.
2025년 10월 SK하이닉스 수출은 54.89억달러(YoY +80.6%, MoM +24.2%)로 사상 최고치를 기록했습니다. HBM(MCP) 급증에 DRAM·SSD가 동반 개선하며, 하반기 AI 서버 투자와…
HS코드를 활용하면 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 수출을 메모리·비메모리별로 구분해 추정할 수 있습니다. DRAM, 모듈, MCP(HBM), NAND를 HS코드와 생산지역 필터로 나누어 실적을…
AI 시대, 메모리 반도체 슈퍼사이클이 본격화되고 있습니다. 삼성전자·SK하이닉스가 주도하는 DRAM·NAND·SSD 확산과 공급자 우위 사이클, 한국 반도체의 중장기 전망을 분석합니다.